储能政策目标明确国家：印尼、泰国、柬埔寨

储能政策明确发展需求国家：越南、马来西亚、菲律宾

电网压力亟需发展储能国家：越南、泰国、菲律宾

据华储网（eszoneo.com）梳理：

东盟可再生能源与储能市场趋势

1. 强政策驱动与可再生能源深度绑定

东盟已有多个国家将储能纳入国家能源战略的核心环节。印尼、泰国、柬埔寨率先明确量化目标，越南、马来西亚虽未设定具体数值，但明确将通过电力市场改革（越南）和太阳能渗透率触发机制（马来西亚）为储能规模化部署提供有力市场环境。东盟多国定下了高比例可再生能源目标，其中越南、印尼最高占比约70%，该地区电网必须发展储能解决波动性问题。

2. 光伏规模化扩张催生电网级储能需求

当前光伏装机基数较大的国家已显露电网压力。越南（18.7GW）、泰国（3.4GW）、菲律宾（3.0GW）等国的集中式光伏项目导致日内电力波动加剧，储能成为调节负荷的关键工具。马来西亚政策已明确提出"当太阳能高峰需求渗透率达30%时需部署储能"。菲律宾持续推进储能项目市场化，已获批和计划于2030年投运的商业运营储能项目皆超吉瓦级，私营资本正快速响应电网平衡需求。

3. 应用场景向多元化和长效化演进

东盟地区大型储能的应用场景在不同国家呈现三层分化：

大型风光配套：印尼、泰国、柬埔寨以集中式"光伏+储能"项目为主；

电网级服务：越南、马来西亚聚焦调峰、频率调节等辅助功能；

离网能源覆盖：缅甸规划544MW离网光伏，储能成为偏远地区供电保障。

长期来看，随着各国可再生能源占比突破40%（如马来西亚2035年目标），储能时长需求有可能将从小时级向4-8小时延伸，为长时储能技术创造空间。

东盟储能市场核心特点

1. 政策梯度形成三级市场梯队

① 印尼、越南、柬埔寨，政策直接推动项目落地；

② 菲律宾（储能需求高）、泰国（草案明确储能目标+数据中心推动）、马来西亚（渗透率机制），有明确储能发展市场需求，市场依赖制度设计；

③ 新加坡、缅甸、老挝、文莱等国可再生能源目标隐含储能需求，需待细则完善。

2. 技术路线与成本敏感性突出

锂电池储能因部署灵活性和我国供应链的成本优势占据主导，但越南、老挝等水电资源丰富的国家抽水蓄能仍占重要位置。成本敏感度普遍显著，偏向一体化解决方案。

3. 融资模式创新成关键破局点

政府主导型国家（如柬埔寨）依赖国际金融机构贷款推动招标，而市场化国家（如菲律宾、新加坡）需设计可持续商业模式。容量电价、辅助服务收益分成、绿电交易溢价等机制将成为吸引私营资本的核心工具。

制约因素与市场预测

东盟地区储能市场对比成熟市场来说，市场化程度较低，主要受政策驱动，而部分国家，如缅甸、文莱等国政策执行力度不足，文莱2024年光伏装机仅5MW。另一方面，老挝、柬埔寨等国或面临国际融资依赖度过高风险。

增长路径预测：

短期（2025-2030）：印尼、泰国、越南的集中式项目率先放量，菲律宾市场化项目快速扩张；

长期（2030+）：马来西亚、菲律宾等高RE占比国家转向长时储能，氢能等新技术可能切入。

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东盟10国政策与目标汇总

越南

《越南第八号电力发展规划》目标2030年可再生能源占比达约30.9-39.2%，2050年达67.5—71.5%。明确电力市场改革以及电网升级，发展储能。

2024年光伏装机18667MW。

印尼

《2025国家电力计划》目标2030年新增可再生能源发电装机12.2GW，储能装机3GW；2034年新增发电装机69.5GW，重点发展可再生能源与储能，可再生能源占比达76%。

2024年光伏装机815MW。

马来西亚

《马来西亚可再生能源路线图》目标计划2025年可再生能源装机占比31%，2035年达40%，在太阳能高峰需求渗透率达30%的情况下，明确提出推广储能部署。

2024年光伏装机2306MW。

柬埔寨

《柬埔寨王国电力发展总体规划（2022-2040）》目标可再生能源装机占比50%，2030年光伏装机1005MW，电池储能200MW；2040年光伏装机3155MW，电池储能420MW。

2024年光伏装机878MW。

泰国

《泰国泰国PDP2024 和天然气计划》草案目标2030年新增1000MW光伏+储能装机，90MW屋顶光伏，997MW浮动光伏和5000MW光伏地面电站。2037年目标绿能占比不低于50%。

2024年光伏装机3379MW。

菲律宾

《菲律宾能源计划（2030-2050）》明确2030年可再生能源发电占比35%，2040达50%。《计划》指出，目前菲律宾已获批储能项目总装机超过2080MW，2030年计划投入商业运营的电池储能装机1930MW。

2024年光伏装机2971MW。

新加坡

《新加坡授权电力进口商的招标书 (RFP1-2)》目标2030年实现30%低碳发电，包括进口电力和3%太阳能发电。

2024年光伏装机1157MW。

缅甸

《缅甸能源总体规划》目标2030年可再生能源装机在新增装机中占比27%，预计并网光伏总装机2658MW；离网光伏544MW。预计2030年可再生能源占比将达60%，大部分为水电。

2024年光伏装机216MW。

老挝

《老挝人民民主共和国可再生能源发展战略（2011）》目标2025年可再生能源消费占比达30%。

2024年光伏装机58MW。

文莱

《2014年能源白皮书》目标2035年可再生能源发电量占比达10%，促进绿色产业和就业发展。

2024年光伏装机5MW。

【来源：华储网eszoneo.com】

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